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6.19 線路拜訪常見問(wèn)題有哪些?

6.19 線路拜訪常見問(wèn)題有哪些?

A:(1)如何創(chuàng)建一條線路:

有兩種操作方法:

a、日程—添加日程—線路拜訪—選擇線路—新建線路;

b、我的—線路拜訪—添加線路;

線路有兩種模式,一個(gè)是指定拜訪順序,一個(gè)是指定拜訪時(shí)間,并且在兩個(gè)情況下均可限制對(duì)應(yīng)的先后順序,從而實(shí)現(xiàn)規(guī)范使用者按照線路的安排進(jìn)行拜訪;

按照工作需求添加好線路客戶后再根據(jù)具體情況命名分配歸屬部門/使用人,即可創(chuàng)建好一條線路。線路目前不支持設(shè)置重復(fù)。

(2)什么權(quán)限可以操作線路拜訪:

每個(gè)人均可創(chuàng)建自己的拜訪線路,只不過(guò)負(fù)責(zé)人權(quán)限可以管理創(chuàng)建企業(yè)/部門員工使用的線路(根據(jù)所在層級(jí)的不同決定權(quán)限范圍);

企業(yè)負(fù)責(zé)人可看到所有的線路,并且編輯管理使用范圍,線路具體詳情等。自定義的線路拜訪編輯權(quán)限不能修改屬于自己范圍外的部門拜訪線路。

(3)線路里的日程鎖定是怎么回事:

a、如果拜訪線路中指定了拜訪順序,且打開了固定拜訪順序開關(guān),則如果線路拜訪序列中的一個(gè)拜訪必須在線路中的前一個(gè)拜訪有進(jìn)展后才能解鎖。否則顯示鎖定標(biāo)記。

b、如果拜訪線路中指定了拜訪時(shí)間,且打開了鎖定拜訪時(shí)間開關(guān),則只有在當(dāng)前日期和時(shí)間在指定時(shí)間范圍內(nèi)時(shí),才能開始拜訪。否則顯示鎖定標(biāo)記。

注意,對(duì)于提前制定的線路拜訪計(jì)劃,對(duì)應(yīng)的計(jì)劃日程也是鎖定。

(4)線路的名稱可以重復(fù)么:

線路的名稱不允許重名,具體在操作時(shí)也會(huì)有提示框彈出。

(5)拜訪線路支持撤銷和恢復(fù)么:

拜訪線路只能對(duì)整條線路進(jìn)行撤銷和恢復(fù),不能直接對(duì)線路中的某一個(gè)具體客戶直接進(jìn)行撤銷恢復(fù)。

(6)手機(jī)端創(chuàng)建拜訪線路時(shí)支持搜索客戶么:

支持,新建線路-列表模式,搜索客戶名稱選擇即可。

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